Strutturazione ed emissione di minibond per PMI
Supporto end-to-end nell'emissione di obbligazioni corporate, dalla due diligence al collocamento.
Che cosa sono i minibond e come funziona l'emissione
I minibond sono strumenti di debito emessi dalle imprese per raccogliere capitali e rappresentano una fonte di finanziamento alternativa e complementare al credito bancario.
In CreditWise, grazie all'esperienza maturata nel fintech, accompagniamo le PMI lungo tutto il percorso di emissione, con l'obiettivo di presentare agli investitori un'emissione solida e comprensibile.
- Verifica preliminare dei requisiti e della fattibilità
- Due diligence finanziaria e legale
- Definizione della struttura dell'emissione e delle garanzie
- Predisposizione della documentazione e del pitch per gli investitori
- Collocamento presso investitori qualificati e monitoraggio post-emissione
Quando valutare un minibond
Quando può essere utile
Un minibond può essere valutato da un'impresa che cerca capitali per sostenere un percorso di crescita e vuole affiancare al credito bancario una fonte di finanziamento alternativa, con un orizzonte di medio-lungo periodo.
Quali aspetti valutare prima dell'emissione
Prima di procedere, è importante verificare la fattibilità dell'operazione, il merito creditizio dell'impresa e la sostenibilità del debito. Anche la struttura dell'emissione, le eventuali garanzie e la qualità della documentazione incidono sulla solidità complessiva dell'operazione.
Come può essere strutturato
Il minibond può prevedere diverse modalità di remunerazione e rimborso: il tasso di interesse può essere fisso o variabile, mentre il capitale può essere rimborsato gradualmente oppure in un'unica soluzione alla scadenza, secondo quanto previsto dall'operazione.
Parliamo della tua operazione
Raccontaci il progetto e il fabbisogno finanziario dell'impresa: analizziamo la fattibilità e ti diciamo con chiarezza se e come possiamo esserti utili.